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【山证早班车】山西证券:晨会纪要(20170602)

  

  晨会纪要

  2017年06月02日 星期五

  【今日焦点】

  l 在岸人民币汇率升破6.79关口。6月1日上午10点49分,在岸人民币对美元汇率再次大涨,刷新日内高点至6.7878,升破6.79关口,日内涨逾300个基点。离岸人民币对美元汇率涨至6.7297附近,上涨逾100个基点。6月1日,人民币对美元中间价调升543个基点,报6.8090,为去年11月10日来最高,上调幅度创1月6日来最大,前一交易日中间价报6.86330,16:30收盘价报6.8210,23:30夜盘收报6.8170。

  l 市场资金面偏紧格局仍未扭转。受6月跨季及MPA考核等不利因素压制,6月1日银行间资金面尽管早盘略有好转,但全天表现依旧差强人意。来自财汇大数据终端的相关数据显示,截至6月1日收盘,银行间隔夜、7天、14天、1个月和3个月期限的质押式回购加权平均利率,分别收报2.68%、2.93%、3.86%、4.01%和4.95%。环比前一交易日,除14天期品种小幅走跌3个基点外,隔夜等其余四个品种分别上涨2、9、74和17个基点。其中,1个月和3个月两个跨6月末期限的资金利率出现大幅度上扬,在很大程度上表明了市场主流机构对于6月末这一时点资金面的悲观预期。

  【重要财经消息】

  l 央行:5月开展常备借贷便利操作192.19亿元。为满足金融机构临时性流动性需求,2017年5月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共192.19亿元,其中隔夜6.57亿元、7天97.62亿元、1个月88亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。5月末常备借贷便利余额为118.22亿元。

  l 两部委:拟选择土地储备等领域开展专项债券试点。为完善地方政府专项债券管理,规范土地储备融资行为,建立土地储备专项债券与项目资产、收益对应的制度,促进土地储备事业持续健康发展,财政部和国土资源部6月1日印发了《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》。土地储备专项债券管理将突出五大重点。一是体现项目收益与融资自求平衡的理念。二是落实市县政府管理责任、加强部门协调配合。三是实现专项债券与项目严格对应。四是加强债务对应资产管理。五是依法安排债券规模。

  l 5月财新制造业PMI为49.6 11个月来首次低于50。5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为49.6,较4月回落0.7个百分点,这是11个月以来首次落入临界点以下,显示制造业运行状况由扩张转为收缩。

  【行业要闻】

  l 德汽配巨头携手百度 自动驾驶推进再提速。当地时间5月31日,德国汽车零部件供应商大陆集团与百度签订战略合作协议,双方希望在自动驾驶、网联汽车和智能出行业务上建立全面战略合作伙伴关系。根据此次签订的协议,大陆集团和百度此次试图合作的范围包括高级驾驶辅助系统和自动驾驶需要的传感器系统及软件、百度Apollo自动驾驶平台在人工智能、网络安全和网联汽车方面的应用。除此之外,双方还将在自动驾驶路测、数据收集和分析领域进行合作。

  l 顺丰关闭对菜鸟数据接口 菜鸟回应称正在沟通。5月31日晚上6点,菜鸟接到顺丰发出的数据接口暂停告知。6月1日凌晨,顺丰就关闭了自提柜的数据信息回传。6月1日中午,顺丰又进一步关闭了整个淘宝平台物流信息的回传。菜鸟在声明中强调,与所有物流伙伴是合作关系,而不是竞争,正在就此事与顺丰沟通,并表示将继续与所有合作伙伴进行数据连接、分享,提升物流体验。6月1日晚间,顺丰表示,菜鸟于5月基于自身商业利益出发,要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据,此类信息隶属于客户,丰巢本着‘客户第一’的原则,拒绝这一不合理要求。菜鸟随后单方面于6月1日0点切断丰巢信息接口。顺丰称,将继续捍卫自身核心竞争力,“希望所有快递行业同仁警惕菜鸟无底线染指快递公司核心数据行为”。

  l 广电总局退回中国移动IPTV牌照申请。近日,国家新闻出版广电总局网络司下发了关于退回中国移动集团IPTV传输服务许可申请材料的公函。在函中,广电总局认为中国移动在申请IPTV传输服务许可之前,已在各地发展并形成了千万用户规模的“魔百和”电视业务,而该业务在合规性上与现有的IPTV的播控机制存在着较大的差异,因此退回中国移动集团本次牌照申请,希望中国移动及时将现有的各省电视业务情况以及根据IPTV的相关制度进行整改的情况进行上报,待整改合规后再予以申报。

  【全球视野】

  l 周四美国三大股指齐创收盘新高。道指涨0.64%,报21144.18点。纳指涨0.78%,报6246.83点。标普涨0.76%,报2430.06点。ADP私营就业数据表明美国经济状况仍然强劲。特朗普宣布美国将退出巴黎气候协定。

  l 周四欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.32%,报7543.77点。法国CAC40指数收涨0.66%,报5318.67点。德国DAX30指数收涨0.4%,报12664.92点。原油价格的上涨令投资者感到鼓舞。此外,意大利绩优股领跑,此前意大利公布的经济成长数据优于预期。泛欧斯托克600指数上涨0.4%,报收于391.66点,结束五连跌走势。

  l 周四亚太股市收盘多数上涨。日经225指数收盘涨1.07%,报19860.03点,受日本企业资本支出增加及美元兑日元上涨提振;韩国综合指数收跌0.12%,报2344.61点;台湾加权指数涨0.5%,报10087.42点;澳大利亚ASX200指数涨0.24%,报5738.10点;新西兰NZX50指数涨0.43%,报7450.90点。

  【资金流向监控】

  l 市场资金流向:上个交易日沪深两市A股净流出资金148.44亿元。其中,794家上市公司获资金净流入,2184家上市公司获资金净流出。

  l 行业资金流向:上个交易日仅金融行业获资金净流入;资金净流出前五名的行业分别为材料、信息技术、工业、可选消费、日常消费。

  l 个股资金流向:上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为:中国建筑、中国中车、美的集团、中国中铁、国泰君安。资金净流出排名前五位的个股分别为:首创股份、冀东装备、第一创业、赣锋锂业、百联股份。

  【山西证券视点】

  PMI数据背离分裂A股,上证50一枝独秀---山西证券每日A股点评(20170601)

  【走势回顾】

  上证综指收盘跌0.47%险守3100点,报3102.62点;深成指跌1.36%报9730.33点;创业板指跌2%,报1728.49点,逼近阶段低点。两市成交3820亿元,上日为3937亿。市场再现百股跌停,投资者信心已经低至冰点。金融股再度开启护盘,但个股跌得很惨。板块方面,次新股、高送转大面积跌停。雄安、油气改革概念股跌幅靠前。

  【市场焦点】

  财新首席经济学家:5月财新PMI指数11个月以来首次落入临界点以下,显示制造业运行状况由扩张转为收缩,企业从主动补库存向被动加库存转变。5月制造业压力进一步加大,经济下行的趋势已经基本确立。

  【策略建议】

  申万行业多数下跌,而上证50继续走强。消息面上:5月财新制造业PMI 49.6,11个月来首次跌破荣枯线,反映出制造企业已不再积极补库存,这给市场对于中国经济前景预期修复行情一记闷棍。值得关注的是本月财新数据与官方数据又一次发生了背离,从2005年开始计算,财新与官方PMI标准差分别为2.81与2.82,差别不大。财新更偏重中小企业,行业上侧重轻工业和服务业,而官方倾向于大型企【山证早班车】山西证券:晨会纪要(20170602)业和重工业,两项指标历史上也出现过数次背离,最近的发生在去年7、8月份。我们认为二季度经济环比将有所下降,但并不像市场反应的那样悲观,经济预期修复机会仍存。技术面上:大盘在财新PMI数据影响下,早盘下挫,跌破年线与10日线并跌破3100点整数关口,午后大盘又有几次下挫,但尾盘缓慢拉升至年线与3100点上方。目前来看,市场对于经济企稳的不确定性升高。而在金融去杠杆的大环境下,市场内的存量资金还将持续流出,大盘不具备行情反转的条件。下半年无风险利率是A股最重要的变量,而目前来看,经济增速并不会跌破6.3%这一底线,货币政策基本没有反转的可能。我们判断近期大盘并不会形成单边走势,大概率将呈现出区间震荡,结构性机会仍存。根据财新与官方的PMI数据特点,我们判断,大蓝筹将强于中小创,重点关注(1)估值低,具备安全边际、业绩呈现出逆转并有一定持续性的高性价比梯队(以周期股居多),其中重点关注跌破净资产的个股。(2)业绩稳增,估值合理,受益于消费升级主线的蓝筹股(食品饮料、中药、消费电子等)。(3)政策驱动型主题(一带一路、京津冀一体化、国企改革、蓝天保卫战)。(4)完善减持新政后,有望迎来IPO加速与再融资放开利好的券商板块。

  【山西经济动态】

  l 《山西省推进价格机制改革实施方案》公布。今年底,我省竞争性领域价格基本放开,政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年,重要改革全部完成。涉及我们日常生活的价格、收费将发生不少变化,包括:建制镇居民供水价格将实施阶梯价格;推行居民用电峰谷分时电价;加快推进两部制热价;逐步扩大殡葬收费免费范围;分类确定养老收费方式和标准;探索高校按学分收费政策;鼓励政府定价的第三方定调价方案建议;建立居民价格监督员队伍;推行涉及民生的价格政策特别是重大价格改革政策时,充分考虑社会承受能力。

  l “营改增”一周年 全省四大行业税负平均下降15.43%。5月31日,从省国税局获悉,营改增全面推行一年来,山西省四大行业税负平均下降15.43%。其中,建筑业税负下降8.59%,房地产业平均下降34.48%,金融业平均下降7.73%,生活服务业下降32.72%,下游行业因营改增带来下游增加抵扣76.03亿元,税制转换带来的红利正在显现。

  l 山西市场化债转股提速。5月27日,在全省银行业深化服务实体经济系列活动暨风险防控推进会上,山西银监局局长张安顺介绍,截至目前,山西银行业共签署市场化债转股框架协议及达成意向共计1178亿元,债转股的主体主要为煤炭企业。在较高的资产负债率下,目前,山西的煤炭企业对于市场化债转股的需求仍相对较高,而业内人士也看好此举对于煤炭企业转型升级的长期影响。

  l 山西省“供销物流网”全面铺开。5月30日,省供销社与上海世康实业股份有限公司、浙江义乌众联投资管理有限公司签署《战略合作框架协议》。根据该协议,我省将在太原、大同、阳泉、吕梁、临汾和长治6市分别建立6个大型分拨中心,并以此为主体,结合全省11个市、114个县(区)域特点,联合当地供销社共同建设或指导当地供销社自建山西供货港县域分拨中心,最终形成与六大分拨中心无缝对接、覆盖全省1167个基层供销社的供货物流网络。

  l 太原市公积金房贷担保方式有调整。从6月1日起,太原市暂停住房公积金贷款担保方式中的担保公司担保,这对于担保公司来说是个坏消息,同时对于公积金贷款购房的市民来说,也意味着贷款的难度会增大。据了解,目前太原市场上很多楼盘均支持公积金贷款,但却不支持担保。业内人士称,不少购房者都是首套房,第二套担保方式基本用不上,而第一套担保方式需要2名担保人,而且要求也比较高,其中一名还必须是国企、公务员、事业单位编制人员,如果没有这样的担保人,那担保公司可以托底,起码花钱就可以办到。现在取消了担保公司服务,不少人在担保环节上就会阻滞,公积金贷款的难度也就增大了。

  l 太原市国土局公布18项不动产登记业务办理指南。6月1日,从太原市国土局获悉,该局在太原国土局网站上公布了18项不动产登记业务的具体办理指南,方便市民准备办理资料,了解办理时限,获悉办理窗口、联系电话等,避免多跑冤枉路。此次公布的内容包括房屋所有权转移登记中的交换、房改售房、夫妻间不动产转移登记、人民法院或仲裁委员会生效的法律文书发生转移、增量房转移登记等,还有抵押权设立登记、注销登记、预告登记等内容。太原市国土局相关负责人表示,如果市民对其他业务有疑惑之处,可以登录太原市国土局网站,在首页进入“不动产登记”,再点击“办理指南”选项,即可查询到详细内容。此外,窗口咨询电话也在该网站上统一公布,市民可根据需要拨打咨询。

  【个股动态】

  l 多喜爱控股股东质押部分股份触及警戒线 2日起停牌。多喜爱6月1日晚间公告,因公司控股股东陈军、黄娅妮质押的部分股份触及警戒线,公司股票自2017年6月2日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。目前陈军、黄娅妮拟采取追加保证金或者追加质押物等有效措施降低股权质押融资风险,以保持公司股权的稳定性,并在实施相关措施后尽快复牌。

  l 万顺股份拟2.76亿元购买江苏中基23%股份。万顺股份6月1日晚间公告,公司拟向GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE. LTD.发行股份购买其持有的江苏中基23%股份,本次交易前,公司持有江苏中基69%的股份,本次交易完成后,公司将持有江苏中基92%的股份。本次交易中江苏中基23%股份的交易价格为27,600万元,全部以非公开发行股份方式支付,发行股份价格为13.45元/股。同时,公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过27,600万元,募集资金扣除中介机构费用后将用于标的公司年产3万吨高端铝箔项目。江苏中基主要生产软包铝箔、香烟铝箔、无菌包铝箔等有色金属复合材料,本次交易标志着公司在铝箔领域的进一步拓展,有利于公司进一步整合资源。

  l 智慧松德拟2.79亿元剥离印刷机相关业务。智慧松德6月1日晚间公告,公司拟以人民币27,900万元向中山市松德实业发展有限公司出售全资子公司中山松德印刷机械有限公司100%的股权。松德实业为公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇控制的法人,同时松德实业还直接持有公司9.60%的股份,为公司的关联法人。由于印刷机业务处于亏损状况,且未来行业景气度未有好转迹象,因此,剥离印刷机相关业务能提升公司整体盈利水平。本次交易完成后,公司将集中资源聚焦智能装备产业。

  l 长园集团:董事会否决沃尔核材召开临时股东大会议案。长园集团1日晚间公告,公司董事会审议通过了《关于不同意股东沃尔核材、周和平以及易华蓉提请召开公司临时股东大会的议案》。同时,董事会审议通过了《关于暂停全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改事项的议案》。

  l 中南建设中标逾29亿元PPP项目。中南建设1日晚间公告,公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与北京城建中南土木工程集团有限公司、中国五洲工程设计集团有限公司组成的联合体成为“宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目”的中标单位,总投资约295,300万元。

  l 龙净环保:实控人将变更为吴洁。龙净环保1日晚间公告,公司第一大股东福建省东正投资有限公司已与福建阳光集团有限公司就东正投资股权转让事项签署《股权收购协议》。阳光集团及新阳光环保拟出资3,670,502,800元收购东正投资100%的股权。本次股权收购的相关手续办理完毕后,东正投资仍为本公司第一大股东,阳光集团及其一致行动人通过东正投资间接持有公司183,525,140股股份(占公司总股本的17.17%),公司的实际控制人将变更为吴洁女士。

  l 涪陵榨菜监事会主席计划减持73万股。涪陵榨菜6月1日晚间公告,公司监事会主席肖大波持有公司股份2,990,676股(占公司总股本比例0.3789%),计划于2017年6月22日至2017年11月30日期间以集中竞价方式减持公司股份729,672股(占公司总股本比例0.0924%)。

  l 天海防务董事、高管终止减持股份计划。天海防务6月1日晚间公告,公司于2017年4月20日披露了公司利润分配方案披露后6个月内公司董监高持股变动情况及未来减持计划:公司副总经理、董事会秘书马锐计划减持不超过47,493股;公司副总经理林强及其配偶计划减持总计不超过51,000股;公司副总经理寻正来计划减持不超过15,000股。公司于2017年6月1日收到马锐、林强、寻正来的通知,现已采取其他方式解决个人资金需求,决定提前终止上述减持计划。

  

  

  

  
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